Уголь России и мира: производство, потребление, экспорт, импорт. Уголь останется одним из самых востребованных ресурсов Доля российских компаний в угледобыче страны

Запасы энергетического угля в крупнейших портах Европы растут, так как потребители отдают предпочтение более чистому газу, сообщило агентство Bloomberg 27 сентября. Запасы угля в портах Роттердама, Амстердама и Флиссингена (Нидерланды) на прошлой неделе выросли до максимальных показателей с июля этого года – 6,5 млн т, что на 19% больше, чем годом ранее, и значительно выше среднего уровня за последние пять лет.

Потребление угля снизилось из-за мягкой погоды осенью в Европейском регионе, а также из-за падения цен на природный газ, пишет Bloomberg. Газ стал более привлекательным топливом для производства электроэнергии для европейских коммунальных служб, давление на уголь также оказывают и возобновляемые источники энергии – солнце и ветер, пишет агентство. Угольной генерации все труднее конкурировать. К тому же правительство европейских стран активно поддерживает энергетический бизнес, способствующий снижению выбросов в атмосферу.

В 2019 г. Россия экспортировала, по данным ФТС, почти 200 млн т угля, из них 37% – в страны Евросоюза. В июле 2019 г. цена российского энергетического угля на европейском рынке упала до минимальной с июня 2016 г. – $47 за 1 т (на условиях FOB Рига). Это, по оценкам аналитиков, ниже уровня безубыточности российских угольных компаний. Средняя себестоимость кузбасских углей (здесь добывается 57% энергетического угля) с учетом доставки до Балтики – $50–55 за 1 т, отмечал директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. В сентябре 1 т энергетического угля в порту Риги стоила $52.

Вытеснение угля из энергетики на западных рынках – неизбежная тенденция. Российским угольным компаниям придется учиться работать в новых условиях, сходятся во мнении эксперты. Запасы в портах сами по себе всего лишь индикатор – потребления угля в Европе больше на порядки, говорит топ-менеджер крупной угольной компании: «Несколько миллионов на складах – это мелочь». Сейчас все будет зависеть от того, насколько холодно будет зимой.

В долгосрочном же плане Европа однозначно не будет увеличивать потребление угля, уверен он. «Снижение потребления будет зависеть не только от газа, но и от развития атомной энергетики – только с ее помощью Европа может удовлетворить свои потребности с полным исключением угля», – заключает собеседник «Ведомостей».

Снижение мировых цен на энергетические угли началось больше года назад, напоминает собеседник в другой крупной угольной компании. По его оценке, в 2019 г. спрос на уголь в Атлантическом регионе сократится на 2%. Зато вырос на 1,4% спрос в Тихоокеанском регионе. Здесь растет спрос на электроэнергию. «А уголь является для этих стран наиболее доступным и экономически обоснованным способом обеспечить населению широкий доступ к электроэнергии», – продолжает он. Однако рост возможностей отгрузок угля в страны АТР ставит вопрос о необходимости расширения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры в восточном направлении, подчеркивает собеседник «Ведомостей».

Даже если надежды на альтернативную энергетику окажутся чрезмерными, уголь не сможет конкурировать с более экологичным и экономичным сжиженным природным газом. Тем более что мощности по его производству уже сегодня избыточны, говорит старший директор группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Если при сжигании 1 т угля образуется 3,6 т СО2, то при сжигании 1 т СПГ – в 2 раза меньше, указывает он.

Отказ от угля в странах Западной Европы уже неизбежен: в Германии сейчас обсуждается инициатива о запрете импорта энергетического угля. Страна будет вырабатывать собственные месторождения, мощности которых хватит на 15 лет, после этого полностью перейдет на газ и возобновляемую энергетику. В Великобританию только российский экспорт энергетического угля за пять лет сократился в 7,5 раза – с 15 млн до 2 млн т, перечисляет Худалов. Российским угольным компаниям придется забыть о концепции: 50% экспорта – на Запад, 50% – на Восток. Единственные рынки на западном направлении, где у наших производителей есть шансы сохранить свои позиции, – это страны Восточной Европы, полагает Худалов. Эти экономики пока не готовы полностью отказаться от угольных электростанций, но под давлением европейских экологических норм они будут работать только на обогащенном угле высокого качества с низким содержанием вредных примесей. По этим параметрам российские угольные компании имеют преимущество перед австралийскими и американскими поставщиками, заключает эксперт.

С.В. Шаклеин, д.т.н., ведущий научный сотрудник ИУ СО РАН

Рост численности населения и доходов – две самые мощные движущие силы спроса на первичную энергию. С 1900 г. населения мира увеличилось более чем в 4 раза, реальный доход – в 25 раз, а потребление первичной энергии – в 22,5 раза и составило в 2013 г. 12730 млн т в нефтяном эквиваленте (т.н.э.) , что соответствует душевому потреблению 1,7 т в нефтяном эквиваленте или 2,4 т условного топлива. Однако наблюдается крайняя неравномерность энергопотребления в мире, которая выражается в том, что более 68% населения мира потребляют менее 1, и только 6% – более 7 т условного топлива (т.у.т.) на человека в год. Основные страны, в которых потребляется около 50% мировой первичной энергии – это Китай (21,9%), США (17,7%), Россия (5,6%) и Индия (4,5%). В эту четвёрку входят страны, где душевое потребление энергии наибольшее – США около 10 т.у.т., и наименьшее Индия – 0,65 т.у.т.

Как показывает анализ, структура потребления первичной энергии за 100 лет существенно изменилась. С начала XX века довольно длительное время основным источником первичной энергии в мире был уголь. В связи с быстрым развитием нефтяной и газовой отраслей в конце XX века уголь утратил свое лидирующее значение, сократив долю участия в мировом энергопотреблении до 24%. Однако в последние 13 лет в мировом топливно-энергетическом балансе первичных источников энергии доля угля увеличилась c 24% в 2001 г. до 30% – в 2014 г. . Быстрый рост потребления и добычи угля отмечается в странах, с так называемой развивающейся экономикой, в которых душевое потребление первичной энергии составляет менее 1 т.у.т. на человека в год.

Обеспеченность мирового хозяйства твердым топливом является основным аргументом в пользу угля по сравнению с другими топливными ресурсами. Исследованиями последних лет установлено, что потенциальные ресурсы каменного угля в мировом масштабе оцениваются примерно в 16000 млрд т, из них в России – около 4089 млрд т. Извлекаемые запасы угля в мире, по состоянию на 01.01.2013 г., составляют 860 млрд т .

Несмотря на широкую распространённость угольных месторождений (ресурсы углей почти во всех странах, извлекаемые запасы в 70 странах), мировые запасы углей распределены крайне неравномерно. Около 68% всех разведанных запасов угля приходится на США, Россию, Китай и Австралию. Россия по этому показателю занимает 2-е место после США (рис. 1).

Анализ мирового производства угля показывает постоянный рост добычи угля, особенно существенный в последние 13 лет. Так, если добыча угля за 100 лет выросла на 3,5 млрд т – с 1 до 4,5 млрд т, то за 13 лет с 2000 по 2013 г. ее рост составил около 3,4 млрд т (см. таблицу).

По данным таблицы видно, что в 10 ведущих угледобывающих странах мира добывается 90% угля. Лидером в этом списке является Китай, который увеличил добычу более чем на 2 млрд т и долю в мировой добыче – с 25 до 45%. Индонезия увеличила добычу в 4,6 раза, Индия – в 1,8 раз, несколько уменьшилась добыча угля в США, Германии, Польше.

Годовой объем торговли каменным углем в мире составляет около 15% от объема мирового производства (рис. 2). Объем торговли энергетическим углем за 12 лет вырос более чем в 2 раза и составил в 2013 г. около 1028 млн т . Рынок коксующегося угля – более стабилен, объемы его торговли долгое время находились на уровне 200 млн т и в последние годы увеличились в 1,5 раз и составили 301 млн т, в связи с возросшим спросом со стороны развивающихся стран, прежде всего Китая (см. рис. 2).

На мировом рынке угля наблюдается перераспределение экспортных поставок, уменьшается объем потребления угля в развитых странах, входящих в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), и увеличивается в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), не входящих в ОЭСР.

Так, Китай из страны крупного экспортера угля, в связи с ростом его внутреннего потребления, прекратил поставки и стал самым крупным импортерам угля. В 2012 г. объем импортируемого угля в Китае составил 288 млн т (из них более 40 млн т – коксующиеся угли) , в 2013 г. – 327 млн т. Этому способствовал высокий темп роста промышленного сектора экономики, являющийся наиболее энергоемким.

Быстрорастущий спрос на электроэнергию в стране был обеспечен вводом новых угольных электростанций, уставленные мощности которых составляют около 40% мировых. За 10 лет в Китае душевое потребление первичной энергии значительно возросло с 1,1 до 2,89 т.у.т. в год на человека и будет расти дальше. Однако сегодня экологические проблемы, связанные с использованием угля в энергетике, а также замедление темпов роста промышленного производства, будут сдерживать потребление угля в Китае. Существенно увеличили закупки угля Индия, Южная Корея (рис. 3).

Основными странами-экспортерами угля являются Индонезия, Австралия, Россия, которые обеспечивают 63% поставок угля на мировой рынок (рис. 4). Существенно увеличился объем поставок угля из США – с 10–12 до 114 млн т, и эта тенденция, по-видимому, сохранится, так как в планах США стоит задача снизить потребление угля в энергетике, и в перспективе объем экспорта может достигнуть 200 млн т. Существенно может нарастить объемы экспорта Австралия – до 110 млн т к 2018 г., Индонезия – до 100 млн т, Колумбия и ЮАР – до 30–20 млн т.

Основная часть угля потребляется в энергетике и промышленности. Уголь остается основой современной энергетики, около 40,% произведенной электроэнергии в мире – угольная генерация. Уголь является основным топливом для выработки электроэнергии практически во всех развитых и развивающихся странах, обеспечивая стабильность и надежность поставок электроэнергии. Около 15% мировой добычи угля используется в сталелитейной промышленности, и 70% мирового производства её продукции зависит от угля.

Согласно прогнозам МЭА и ВР топливный баланс будет меняться медленно из-за длительного периода разработки и долгих сроков службы активов (рис 5). Доля газа и неископаемого топлива до 2035 г. будет возрастать за счет вытеснения угля и нефти. Самый быстрый рост демонстрируют возобновляемые виды топлива (включая биотопливо) – ожидается, что в 2010–2035 гг. они будут расти на 8,2% в год. Среди ископаемого топлива быстрее всего будет расти газ (2% в год), потом нефть (0,8% в год) и уголь (0,8% в год). При этом ископаемые виды топлива в мировом ТЭБ сближаются на уровне 26–28% каждый, а основные виды неископаемого топлива – в 6–7% каждый (рис. 5) .

В течение следующего десятилетия уголь все еще будет вносить самый большой вклад в рост потребления топлива для электрогенерации – на его долю к 2020 г. придется 43% и затем к 2030 и 2035 гг. несколько снизится – до 39 и 37% соответственно. Растущая роль неископаемых видов топлива становится еще яснее в период 2020–2035 гг. эти источники будут обеспечивать 76% роста, и доля угля будет совсем небольшой. При этом вклад, который вносит газ, остается относительно стабильным, примерно на уровне 31% на протяжении всего периода.

Ожидаемый темп роста потребления угля в мире будет снижающимся: в период до 2020 г. – около 2% в год, в 2020–2035 гг. – 0,3% в год. Потребление угля будет снижаться в странах ОЭСР (–0,9% в год), но эту тенденцию компенсирует увеличение его потребления в странах, не входящих в ОЭСР (1,6% в год). Китай и Индия обеспечат 87% глобального роста потребления угля до 2035 г. В Китае эпоха быстрого роста потребления угля заканчивается после 2020 г., а в остальных странах, не входящих в ОЭСР, продолжит стабильно увеличиваться .

На долю Китая придется более 65% глобального роста потребления угля до 2035 г., и страна останется крупнейшим мировым потребителем с долей около 50%.

Продолжающийся рост потребления угля в Индии лишь частично компенсирует его замедление в Китае. Вклад Индии в глобальный рост до 2035 г. составит 29%, и ее доля в глобальном потреблении угля увеличится с сегодняшних 8% до 14% к 2035 г. Китай и Индия вместе обеспечат весь глобальный чистый рост потребления угля до 2035 г.

И Китай, и Индия сталкиваются со сложностями при обеспечении достаточно быстрого увеличения внутренней добычи угля для удовлетворения спроса. Их растущая потребность в импорте угля является движущей силой дальнейшего расширения и интеграции глобальной торговли углем. Однако ужесточение политики Китая, направленное на снижение зависимости экономики страны от угля, может сдержать глобальный спрос на уголь. Поэтому вероятно темп роста мирового экспорта угля будет ниже прогнозируемого, при этом большая загрузка пойдет на страны АТР, а страны Европы станут постепенно отказываться от экспорта угля. Правда, этот отказ до 2020 г., по-видимому, не будет катастрофическим.

Производство и потребление угля в России Россия обладает огромными ресурсами разнообразных по качеству углей, от бурых до антрацитов. Общие ресурсы оцениваются в 4089 млрд т, а балансовые запасы составляют около 272,7 млрд т. Преобладающую долю ресурсов составляет каменный уголь – 2638 млрд т (64%), из них только 447,1 млрд т (11%) – коксующийся уголь, бурый уголь – 1373 млрд т (33%) и 78 млрд т – антрацит (1,9%). Более половины балансовых запасов углей (54%) приходится на бурый (146,6 млрд т), 42,8% – каменные (116,9 млрд т) и 3,2% – антрациты (8, 9 млрд т) .

В географическом отношении 66% угольных ресурсов сосредоточено в Западной и Восточной Сибири, 28% – в Дальневосточном регионе и около 6% – в европейской части и на Урале . Согласно Долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период до 2030 г. (далее – «ДП-2014»), принятой в 2014 г., добыча угля при благоприятной конъюнктуре рынка составит 480 млн т, в противном случае оценивается на уровне 410 млн т, при этом около 70% придется на открытый способ добычи. Ожидается увеличение добычи угля коксующихся марок до 112–125 млн т .

Основным угледобывающим бассейном, на долю которого приходится около 58% добываемого угля в России, остаётся Кузнецкий угольный бассейн. Согласно ДП-2014 ожидается увеличение добычи угля в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с созданием новых угледобывающих центров в этих регионах. Доля этих регионов в общей добыче угля по России возрастет с 34,5 до 39,2%. Хотя Кузбасс по-прежнему останется основным угледобывающим центром, его вклад в общую добычу снизится с 58 до 50%, а объем добычи к 2030 г. составит 205–238 млн т. По итогам 2013 г. добыча по бассейну уже достигла 203 млн т, а в 2014 г. – 211 млн т. Основной объем потребления угля внутри страны приходится на тепловые электростанции и коксохимические заводы. Однако доля выработки электроэнергии с использованием угля снижается, несмотря на принятые программы , в которых заложены увеличение угольной генерации и опережающий рост цен на природный газ (соотношение цены потребления уголь/газ в 2013 г. составило 1: 1,5).

В ДП-2014 потребление российского угля на тепловых электростанциях должно увеличиться с нынешних 88 млн т (2010 г. – 96 млн т) до 110–117 млн т. Однако в 2013 г. эти потребности составляли 115,8 млн т, из них около 27,8 млн т – импортный уголь, а в 2012 г. – 125,8 млн т. Прогнозируемый рост потребления электростанциями российского угля будет, по-видимому, в основном за счет вытеснения импортного, так как существенного увеличения ввода новых мощностей угольной генерации не планируется. В разработанной в 2011 г. программе «Модернизации электроэнергетики России на период до 2020 г.», предполагается ввод 10,8 МВт новых генерирующих мощностей на угле, при этом будет выведено около 6,1 МВт физически и морально устаревших. Таким образом, прирост угольной генерации к 2020 г. составит около 4,7 МВт, что незначительно увеличит потребности в угле.

Добыча коксующихся углей в России в последнее десятилетие характеризуется незначительными колебаниями и составляла порядка 61–70 млн т. Колебание объемов добычи в основном зависело от спроса и цен на коксующиеся угли на внешнем рынке .

Потребление коксующихся углей на внутреннем рынке определено имеющимся спросом со стороны черной металлургии и уже длительное время сохраняется на постоянном уровне 40–47 млн т (концентрат). Эти потребности сбалансированы и полностью удовлетворяются в основном за счет добычи коксующихся углей в Кузнецком бассейне (80–75%).

Ожидать заметного роста потребления коксующихся углей в ближайшие годы на внутреннем рынке нет оснований ввиду постоянного совершенствования металлургического производства, приводящего к сокращению удельного расхода кокса. Поэтому общий объем потребления коксующихся углей на внутреннем рынке сохранится на достигнутом уровне – 40 млн т (в концентрате) до 2030 г. .

Заложенное в ДП-2014 небольшое увеличение поставок угольной продукции на внутренний рынок с 180–175 млн т (2010–2013 гг.) до 190–200 млн т – к 2030 г. (на 10–25 млн т за 17 лет) будет происходит только за счет вытеснения импортного угля. При этом доля внутренних поставок в общей добыче снизится с 50 до 41%, а фактический рост объемов добычи будет зависеть от конъюнктуры мировых рынков.

В ДП-2014 объемы экспорта угля определены в 170–240 млн т к 2030 г (143 млн т в 2013 г.), из которых около 135–185 млн т – энергетические и 35–55 млн т – коксующиеся угли . При этом экспорт в атлантическом направлении останется на достигнутом уровне 80–60 млн т, а в восточном направлении вырастет в 2 раза с 56 до 110–160 млн т.

В условиях жесткой конкуренции на мировых рынках к внутренним факторам, снижающим конкурентность российского угля, относятся удаленность основных поставщиков от потребителя (средняя дальность перевозки угольной продукции до морских портов составляет 4370 км), неразвитость транспортной инфраструктуры, ограниченные пропускные способности основных железнодорожных магистралей и портовых мощностей в Восточном направлении и рост транспортных тарифов на перевозку угля. Уже сегодня величина транспортной составляющей в конечной цене энергетического угля, поставляемого на экспорт, доходит до 50%.

В ДП-2014 с учётом выраженной экспортной направленности развития угольной отрасли заложены мероприятия по наращиванию мощностей угольных терминалов для вывозки угля в страны АТР. Так мощности портов Дальнего Востока, составлявшие в 2013 г. около 50 млн т, к 2030 г. планируется увеличить до 85–100 млн т.

Для развития сети железных дорог в восточном направлении Президентом и Правительством РФ приняты решения о финансировании расширения Транссибирской и БайкалоАмурской магистралей, мощности которых в настоящее время используются более чем на 90%. Данное решение позволит увеличить провозную способность железных дорог в этом направлении на 55 млн т в год.

С целью сокращения затрат на транспорт и с учетом роста экспортных поставок в восточном направлении в ДП-2014 заложены мероприятия, направленные на освоение новых угольных районов, расположенных ближе к тихоокеанскому побережью в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае, Амурской области. Освоение новых угледобывающих районов Восточной Сибири и Дальнего Востока позволит снизить среднюю дальность перевозки угольной продукции. Однако, это снижение составит всего 24% (до 3330 км) и будет достигнуто только к 2030 г.

Реализация планов, заложенных ДП-2014 по освоению новых угольных месторождений в малоосвоенных районах РФ, требует огромных инвестиционных вложений не только в создание производственной, но и социальной инфраструктуры. На это необходимо на порядок большие вложения, и, к сожалению, создаются предпосылки для закрытия угледобывающих предприятий в Кузбассе с готовой инфраструктурой (в 2014 г. принято решение о закрытии 13 шахт). При этом хочется верить, что совокупный эффект от реализации планов будет выше планируемых вложений.

Ключевые слова: потребления угля, запасы и добыча угля, импорт и экспорт угля, топливный баланс, генерирование электроэнергии

Россия является шестым по величине производителем угля в мире (после Китая, США, Индии, Австралии, Индонезии). Несмотря на непростую экономическую ситуацию в 2015 году и падение цен на уголь, российская угольная промышленность не только выжила, но и показала рост производства. Общий объем производства угля в 2015 составил 373 млн тонн (в 2014 году - 358 млн тонн), из них 155 млн тонн (в 2014 году - аналогично) отправлено на экспорт.

По величине мировых запасов уголь превосходит все остальные виды ископаемого топлива. Коэффициент кратности запасов R/P (отношение оставшихся запасов к годовой добыче) для угля составляет более 122 лет, для нефти - 42 года, для газа - 60 лет. К тому же запасы угля распределены равномерно по всему земному шару, что исключает перебои в поставках данного топлива .

Россия обладает вторыми по величине запасами угля в мире: 173 млрд тонн (в США - 263 млрд тонн). Угольная индустрия объединяет более 240 угольных участков, в том числе 96 с подземным способом добычи и 150 с открытым. Основные запасы угля расположены в Кузнецком бассейне (52 %), Канско-Ачинском бассейне (12 %), Печорском бассейне (5%), Южно-Якутском бассейне (3 %). Доказанных запасов угля в России хватит на 800 лет использования .

Около 150 000 россиян работают в сфере добыче угля. По состоянию на конец 2015 года функционируют 192 предприятия, осуществляющие добычу (переработку) угля. Угольные предприятия являются градообразующими для более чем 30 городов и поселков общей численностью более 1,5 млн человек .

В таблице 1 приведены объемы производства основных угольных компаний РФ. Из таблицы видно, что в тройку крупнейших угольных компаний входит Сибирская угольная энергетическая компания (один из крупнейших в мире производителей угля), УК «Кузбассразрезуголь» (крупнейшая в России компания по добыче угля открытым способом) и Холдинговая компания «СДС-Уголь» (около 88 % добываемого угля поставляет на экспорт).

Таблица 1. Объемы производства основных угольных компаний РФ

В качестве характеристики российской угольной промышленности следует заметить, что крупнейшие угольные компании - частные, что является предпосылкой к их высокой конкурентоспособности. Угольная отрасль работает в условиях рыночного ценообразования, финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет собственных и привлеченных средств (около одной третьей общего объема инвестиций) .

Анализируя себестоимость российского угля, необходимо упомянуть, что важным фактором в составе затрат являются большие расходы на железнодорожные перевозки. Для сравнения, в других ведущих странах-производителях угля места добычи расположены близко к крупным морским портам, таким образом затраты на транспортировку являются минимальными. Основная масса угля внутри РФ доставляется из Кузбасса по железной дороге. Среднее расстояние перевозки по железной дороге от кузбасских месторождений до портов Балтийского и Черного морей составляет 4500-5000 км, до восточных портов - 6000 км. Для справки: цена фрахта из Австралии в Китай составляет ориентировочно $ 9/т угля, из Бразилии - $ 22/т, стоимость перевалки в портах - $ 2-4/т. Для сравнения, железнодорожный тариф на перевозку угля из Сибири до дальневосточных портов в 2014 году составлял больше $ 35/ т .

Отдельно следует упомянуть, что важным конкурентным преимуществом для российских предприятий-экспортеров угля в 2015 году стал «слабый» рубль. В долларовом выражении снизилась себестоимость производства и стоимость транспорта. Экспортировать становится выгодно, пока рублевая инфляция не покроет создавшуюся разницу .

Средняя структура себестоимости добычи угля в 2015 году приведена в таблице 2 . Из таблицы видно, что большую часть денежных производственных затрат составляют материальные затраты (в особенности на топливо и энергию) и расходы на оплату труда.

Таблица 2. Средняя структура себестоимости добычи угля

Анализируя мировой рынок, следует упомянуть, что уголь, поставляемый на экспорт, в основном представлен высококачественными коксующимися и энергетическими углями. Международная торговля бурым углем практически отсутствует.

Примерно 2/3 стали в мире, получают из чугуна, который выплавляется в доменных печах с использованием кокса, который производится из коксующегося угля. Коксующийся уголь характеризуется низким содержанием серы и фосфора. Поэтому такой тип угля является редким и дорогим .

На основе энергетического угля работают более 29 % мощностей электростанций в мире.Главными характеристиками энергетического угля являются теплотворная способность (калорийность) и содержание серы. Весь уголь, добываемый в Кузбассе, независимо от марок, отличается низким содержанием серы. В России преимущественно потребляется уголь калорийностью5100 ккал/кг. Для справки: в Китае и Южной Корее потребляется уголь с калорийностью 5500 ккал/кг, Япония и Западная Европа используют уголь калорийностью 6000 ккал/кг .

В мировом предложении угля и формировании мировых цен на уголь ключевую роль играют пять стран, которые обеспечивают 70-80% экспорта: Австралия, Индонезия, Россия, Китай и ЮАР. Спрос же на уголь определяют развивающиеся страны: в первую очередь, Китай и Индия. Основные потребители угольной продукции - Япония, Китай (включая Тайвань) и Южная Корея. Крупнейшими импортерами угля на азиатском рынке являются Япония, Южная Корея, Индия и Тайвань, а на европейском рынке Германия и Великобритания .

Основные сделки купли-продажи угля представлены в мире в виде долгосрочных контрактов, спотовых сделок и производных финансовых инструментов.

Долгосрочные контракты между производителями и потребителями угля, как правило, заключаются в случае возникновения договоренности о поставках угля определенного качества и состава, бесперебойные поставки которого может осуществлять именно данный производитель.

Наибольшее распространение на рынке угля получили сделки спот. Поставка угля при таких сделках производится в течение 90 дней, а оплата - по текущим рыночным ценам.

Фьючерсные, форвардные, опционные контракты и сделки типа своп с углем заключаются на ведущих мировых биржах. Такие сделки традиционно не предусматривают физическую поставку угля, а расчеты производятся только в денежной форме. Основными участниками рынка производных финансовых инструментов являются специалисты по управлению ценовыми рисками и спекулянты. Присутствие элемента спекуляции позволяет обеспечить высокую ликвидность рынка производных инструментов по углю .

Главными площадками по торговле угольными деривативами являются ICE (Intercontinental Exchange; Атланта, США) и NYMEX (New York Mercantile Exchange; Нью-Йорк, США) c долями торговли 32 % и 68 % соответственно.

Также были предприняты попытки организовать торговлю фьючерсами на уголь с физической поставкой на ASX (Australian Securities Exchange; Сидней, Австралия) в 2009 году, но из-за отсутствия ликвидности в 2010 году угольные деривативы были изъяты из листинга.

Аналогично неудачной оказалась попытка организовать торговлю деривативами на уголь на EEX (European Energy Exchange AG; Лейпциг, Германия) с денежными расчетами в евро. Листинг данных контрактов прекращен в феврале 2016. Тем не менее, на бирже остается активным листинг для контрактов с расчетами в долларах США .

Основными разновидностями цен на мировом рынке угля являются цены БОВи CIF. Цена FOB (free on board, франко-борт судна) - цена угля плюс расходы на внутреннюю транспортировку от шахты до терминала порта отгрузки в экспортирующей стране. Цена CIF (Cost, Insurance and Freight, стоимость, страхование и фрахт) - включает цену FOB плюс все затраты на международную транспортировку до терминала порта назначения в импортирующей стране.

Цены по всем видам сделок купли-продажи угля определяются с использованием индексов, определяемых международными ценовыми агентствами. Список ключевых индексов на уголь приведен в таблице 3 . Из таблицы видно, что мировой рынок угля делится на два крупнейших сегмента: азиатско-тихоокеанский и атлантический.

Таблица 3. Список ключевых ценовых индексов на уголь

Текущая ситуация на мировом рынке характеризуется превышением предложения угля над спросом, что привело к долговременному снижению цен, и негативному влиянию на предприятия-экспортеры. Для справки: поставки угля из Индонезии могут упасть на 17 % в течение 2016 года в связи с тем, что крупнейший поставщик угля в мире терпит убытки и сокращает добычу. Индонезия будет экспортировать менее 300 млн тонн в 2016 против 360 млн тонн в 2015. Денежные потоки около 60-70 % производителей индонезийского угля недостаточны для поддержания бизнеса .

Главным ориентиром угольных цен на мировом рынке являются цены на энергетический уголь, так как данный вид угля используется для производства электроэнергии и может конкурировать с нефтью и газом . В качестве иллюстрации энергетического характера угля на рисунке 1 представлена динамика цен фьючерсов на нефть и уголь (NYMEX) . Из рисунка видно, что графики цен на нефть и уголь показывают довольно схожую динамику.

Рис. 1. Динамика цен фьючерсов на нефть и уголь (NYMEX)

Для определения величины взаимосвязи изменений цен на нефть и уголь на рисунке 2 показаны величины изменения цен фьючерсов на уголь и нефть за одинаковые периоды времени по данным NYMEX за 2011-2015 годы . Коэффициент корреляции изменений цен равен 0,83. Таким образом, можно сделать вывод о высокой взаимосвязи цен фьючерсов на нефть и уголь. В будущем такая корреляция может продолжиться.

Рис.2. Изменения цен фьючерсов на уголь и нефть за одинаковые периоды времени (NYMEX)

Как считают некоторые эксперты, нижним пределом цен на нефть на мировом рынке является себестоимость добычи сланцевой нефти в США (в среднем $ 20-30 за баррель на начало 2016), а верхний потолок соответственно представлен ожиданием быстрого роста добычи из сланцев при росте цен. То есть, в ближайшем будущем цены будут формироваться преимущественно в коридоре $ 20-40 за баррель с корректировкой на текущую себестоимость добычи сланцевой нефти в США .

Возможным риском для развития угольной отрасли является вероятность промышленного освоения технологии плазменного разрыва пласта (гидроразрыв пласта не применим, так как сланцевые месторождения находятся в горной местности вдали от источников воды) в Китае и возникновения китайского сланцевого бума .

Кроме того известно, что при сжигании угля на электростанциях происходят значительные выбросы углекислого газа в атмосферу и появление парникового эффекта. Из ископаемого топлива уголь является наиболее проблематичным с точки зрения изменения климата, поскольку у него самое высокое содержание углерода.

В целях предотвращения глобального потепления в 2015 году ООН было принято климатическое соглашение, которое должно быть подписано минимум 55 странами из 196 в период с 22 апреля 2016 по 21 апреля 2017 года. Данное соглашение предусматривает ограничение сжигания ископаемого топлива и создание новых возобновляемых источников энергии в соответствии с базовым сценарием и сценарием «Мир - 2 по Цельсию» (недопущение перегрева планеты выше 2 градусов Цельсия (3,6 по Фаренгейту) по сравнению с доиндустриальным уровнем).

В связи с начатой борьбой с глобальным потеплением 15 января 2016 года Администрация Президента США объявила о прекращении выдачи новых займов для угольных предприятий на федеральных землях (40 % добычи угля в США).Предполагается, что в течение переходного периода (20 лет) угольная отрасль США будет существенно сокращаться.

Планы по сокращению выбросов CO2 также создают и другую угрозу для угля в развитых странах: место угольных компанийна рынке пытаются занять нефтяные компании (Бритиш Петролиум, Шелл, Эксон) путем предложения прогрессивной шкалы налогов на выбросы CO2 .

В качестве одного из вариантов по снижению выбросов CO2 на угольных электростанциях предложено улавливать и складировать углекислый газ посредством его инъекций в углеродные массы. Одним из таких проектов станет первый в истории завод по складированию углекислого газа в промышленном масштабе (Баундэри Дам, Канада), строительство которого запущено в октябре 2015 года. В качестве особенностей для предприятий такого типа необходимо отметить потребность в значительном количестве электрической энергии, опасность утечки складированного CO2 .

Анализируя российский рынок угля, следует упомянуть, что Россия является третьим по величине поставщиком угля на экспорт (после Австралии и Индонезии). Доли поставок в Европу и Азию приблизительно составляют 56 % и 44 % соответственно .

Важные направления экспорта: Южная Корея, Китай, Япония, Европа, Турция и Индия. Доля России на рынке угля Европы составляет 32 %, а на рынке Азии только 5 %.В Европу поставки российского угля идут преимущественно из западных портов: Мурманск, Усть-Луга (Ленинградская область), порт Риги. В Азию поставки идут преимущественно из восточных портов: Ванино (Хабаровский край), Восточный (Приморский край), порт Раджин (КНДР). Транспортировка угля по морю осуществляется балкерами.

Определением экспортных цен на российский уголь занимается международное Агентство «Аргус». Экспортные цены на российский уголь рассчитывается на основе цен на уголь в портах Северо-Западной Европы ^ШАРА) и в портах Южной Кореи (CIF Южная Корея), которые публикуются ежедневно в издании «Аргус Коал Дэйли Интернешнл».

Для торговли российским углем часто используется цена FCA . Цена FCA (freecarrier, франко-перевозчик) - товар доставляется основному перевозчику заказчика к указанному в договоре терминалу отправления, экспортные пошлины уплачивает продавец. Для расчетов цен FCA Кузбасс учитывается цена фрахта, стоимость работы стивидоров, стоимость железнодорожной перевозки из Кузбасса до морских портов и пограничных переходов, сопутствующие расходы .

На рисунке 3 показана динамика цен российского угля, отправляемого на экспорт на условиях ЕОВВосточный . Из рисунка видно, что с 2011 по 2015 годы цены на экспорт российского угля упали практически на 50 %.

Рис. 3. Динамика цен российского угля, отправляемого на экспорт на условиях FOB Восточный

На внутреннем рынке РФ основными потребителями угля являются тепло- и электрогенерирующие станции, предприятия жилищно-коммунального сектора и обогатительные фабрики. Большинство тепло- и электрогенерирующих станций с момента постройки были направлены на потребление бурого и каменного угля низкой и средней калорийности (около 5 100 ккал/кг), находящегося в непосредственной близости от таких станций, что является причиной низкого внутреннего спроса на высококалорийные марки угля и дает возможность отправлять высококалорийный уголь на экспорт. Однако в результате модернизации существующих мощностей и строительства новых высокоэффективных угольных электростанций в перспективе может увеличиться спрос на высококалорийный уголь .

Следует упомянуть, что в России есть потенциал для увеличения доли угля в энергетическом балансе страны за счет замены углем более дорогостоящего мазута. Кроме того существует потенциал для передачи дешевой электроэнергии из Сибири в зону Европы и Урала и возможность развития электросетевых связей между территориями страны .

Для определения внутренних цен на российский энергетический уголь используются индексы Металл Эксперт. Цены корректируются для каждого региона в зависимости от марки угля, его калорийности и стоимости доставки .

Также котировки цен на внутреннем рынке РФ публикует агентство «Аргус Медиа». «Аргус» котирует энергетический уголь: низколетучий марки Т (6000 ккал/кг.), высоколетучий широко распространенной марки Д (5100- 5400 ккал/кг), сортовой уголь ДПК (5 200-5 400 ккал/кг) и уголь марки СС (5700 ккал/кг.).Уголь марки Т используется некоторыми электростанциями в европейской части РФ, а также производителями цемента и предприятиями металлургии. Угли марки Д и ДПК повсеместно используются на электростанциях и предприятиях ЖКХ. Уголь марки СС используется некоторыми электростанциями совместно с другими марками для улучшения экономики электрогенерации .

Согласно большинству экспертных прогнозов мировой спрос на уголь, как ожидается, будет расти не менее чем на 0,8 % в год между 2015 и 2035. Потребление угля в странах, не входящих в ОЭСР, увеличится (ориентировочно на 1,1 млрд. тонн нефтяного эквивалента), что частично будет компенсировано снижением потребления угля в странах ОЭСР (–0,4 млрд. тонн нефтяного эквивалента). Темпы роста потребления угля самые высокие по сравнению с другими источниками энергии и уголь как дешевое и доступное топливо является стимулом быстрого экономического роста развивающихся стран. В 2040 году, ожидается, что страны азиатско-тихоокеанского региона будут потреблять 4/5 экспорта угля. И к 2030 их энергопотребление вырастет на 33 %. Сейчас уголь составляет 48 % энергетического баланса для данного региона. Прогноз динамики потребления угля по странам представлен на рисунке 4.Из рисунка видно, что страны ОЭСР будут существенно сокращать потребление угля после 2020 года, Индия и другие развивающиеся страны будут увеличивать потребление угля, для Китая ожидается рост потребления угля с выходом на постоянный уровень потребления после 2025 года.

Рис. 4. Прогноз динамики потребления угля по странам

Что касается динамики добычи угля в РФ - в Программе развития угольной отрасли России до 2030 года заложены два сценария: увеличение добычи к 2030 году до 480 млн тонн (технологическая модернизация) и 410 млн тонн (консервативный сценарий) .

В результате проведенного анализа установлено следующее:

• уголь является стратегически важным сырьем для мировой энергетики и металлургической отрасли. Общий спрос на уголь в мире в ближайшие двадцать лет будет расти, в первую очередь, за счет увеличивающихся потребностей развивающихся стран в дешевой энергии;
• в развитых странах наоборот наблюдается тенденция к снижению добычи и экспорта угля вследствие вызываемых данным топливом климатических проблем. Доля развитых стран на рынке будет освобождаться для других стран-экспортеров;
• угольная отрасль в России обладает значительными запасами высококачественного угля и в условиях изменения конъюнктуры рынка у нее есть значительные возможности для роста, как в направлении экспорта, так и на внутреннем рынке. Большой вклад в развитие угольной отрасли будет внесен реализацией инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, освоению новых месторождений, созданию углепромышленных кластеров в Сибири и на Дальнем Востоке. Рост экспорта российского угля ожидается преимущественно в направлении азиатскотихоокеанского региона.

Библиографический список

3. Формирование международных цен на уголь. Доклад секретариата Энергетической Хартии, 2010 (Брюссель, Бельгия).

4. Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ.

ШАХТА. ШАХТНОЕ ПОЛЕ. ЗАПАСЫ УГЛЯ В ШАХТНОМ ПОЛЕ.

ДЕЛЕНИЕ ШАХТНОГО ПОЛЯ НА ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

Основные потребители угля

Угольная промышленность Украины, несмотря на снижение в последние годы объемов добычи угля, по-прежнему является основным поставщиком энергетического топлива и сырья для коксохимической и химической промышленности. Структура потребления угля в масштабах страны непрерывно изменяется.

В начале ХХ века основными потребителями продукции угольных шахт являлись металлургические заводы и железные дороги. В дальнейшем в связи со строительством тепловых электростанций, переходом железных дорог на тепловозную тягу и последующей их электрификацией изменился состав потребителей угля и их удельный вес. Динамика этих изменений представлена в табл. 1.1.

Таблица 1.1 Структура потребления угля

В настоящее время уголь и угольные сланцы используются в абразивной и электротехнической промышленностях для производства термоантрацита и литейных порошков, при очистке питьевых и сточных вод, при агломерации руд, производстве полупроводниковых материалов. При химической переработке угля получают большое количество разнообразной продукции: пластические массы, синтетические жидкое и газообразное топливо, каучук и др. Высококачественные антрациты находят применение при производстве графита, углеграфитовых конструкционных материалов.

Кроме того, уголь и отходы его обогащения используются многими другими отраслями промышленности: резинотехнической (производство сажи), алюминиевой (производство глинозема из отходов обогащения), стройматериалов (при обжиге керамзита, кирпича, цемента; при использовании золы в качестве вяжущего материала) и др.

После двухлетнего спада потребление энергетического угля в 2017 г. выросло на 1% до 7,585 млрд т. Это обеспечило прирост производства электроэнергии в мире на 3%, всего производство выросло на 40%. Связано это со стабилизацией экономической ситуации, ростом промышленного производства, потребления электроэнергии и спроса азиатских стран, компенсирующих отказ от угля в Европе и США, пишут аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в отчете «Уголь 2018. Анализ и прогнозы».

Сейчас доля угольной генерации в производстве электроэнергии – 38% и до 2023 г. она сохранится на текущем уровне, говорится в обзоре. «Последние годы энергетический уголь находится в центре обсуждения энергетической и климатической политики. Все больше стран считают ликвидацию угольной генерации одной из ключевых задач своей экологической программы», – напоминают эксперты. Однако для растущих рынков уголь является предпочтительным и доступным источником энергии. Например, потребление угля в Пакистане в 2017 г. выросло на 52%, во Вьетнаме, Австралии и на Филиппинах – на 10%, в Индии – на 4%.

Большинство западноевропейских стран принимают меры по прекращению производства электроэнергии на угле. К 2023 г. Франция и Швеция закроют свои последние угольные электростанции, сейчас они потребляют 14 млн т и 3 млн т угля соответственно. «Конкуренция со стороны возобновляемых источников энергии постоянно растет, подкрепляемая политическими и экологическими усилиями», – характеризуют ситуацию на этом рынке эксперты МЭА. Германия останется единственным значимым потребителем в Западной Европе – 51 млн т. Больше в Европе угля потребляет только Польша – 74 млн т. Но в Восточной Европе нет программы отказа от угольной генерации, подчеркивают эксперты.

Одной из тенденций на рынке эксперты МЭА называют постепенное сокращение угольной генерации Китаем в рамках масштабной экологической программы. Энергоемкость китайской экономики снизится к 2020 г. и остановит рост угольной генерации в мире, прогнозируют в МЭА. Потребление угля Китаем до 2023 г. будет снижаться в темпе около 1% в год.

Наиболее перспективным рынком для энергетического угля станет Индия. Экономика страны будет расти на 8% в год до 2023 г., потребление электроэнергии – увеличиваться на 5% ежегодно. Спрос также будет расти в Индонезии, Пакистане, Бангладеш и на Филиппинах.

Крупнейший производитель угля в России – СУЭК считает, что к 2040 г. мировое потребление электроэнергии вырастет на 60%. На угольную генерацию приходится 37%, которые невозможно оперативно заменить альтернативными источниками. Но конкуренция со стороны возобновляемых источников энергии растет: к 2040 г. доля ветровой и солнечной энергетики в мировом производстве электроэнергии может вырасти с 5 до 19%, следует из годового отчета СУЭК. Однако это не приведет к сокращению потребления угля, уверена СУЭК. Для строительства объектов любой генерации необходимы сталь и цемент, производство которых невозможно без сжигания угля. Угольную генерацию будет также стимулировать рост рынка электромобилей.

Уголь – самый распространенный (кроме ветра и солнца, но их использование пока дорого) энергетический ресурс и самый дешевый, поэтому почти с самого начала традиционной энергетики уголь доминирует как основное топливо в балансе и логично ожидать сохранения этой доли в ближайшие два десятилетия, подчеркивает аналитик АКРА Наталья Порохова. Традиционно быстрое индустриальное развитие начинается с максимального использования собственных ресурсов угля, говорит она. Индия и другие страны региона, в которых растет промышленное производство, будут активно использовать уголь для развития энергетики и лишь затем будут готовы переходить на более дорогие и экологически чистые источники, заключает она.